Ouvrir une affaire

L'affaire est le dossier de travail : c'est à elle que se rattachent les audiences, les délais, les pièces, les factures et le dossier papier.

Avant de commencer : le client doit être enregistré (voir Ajouter un client). Droits nécessaires — Dossiers, clients, contacts en écriture (voir Administration › Équipe).

Ouvrir le registre des affaires

Ouvrez le ruban Dossiers, groupe Dossiers et Clients, puis cliquez sur Affaires. L'onglet Dossiers s'ouvre sur l'écran Gestion des Affaires.

Créer l'affaire

1. Cliquez sur Ajouter une affaire. Le panneau Ajouter une nouvelle affaire s'ouvre sur le côté.

2. Renseignez l'identification de l'affaire :

   
   1. Client (Mandeur) — obligatoire. La liste ne propose que des clients non archivés.
   2. Titre de l'affaire — obligatoire, trois caractères au minimum (300 au maximum). C'est le nom sous lequel vous retrouverez l'affaire partout : Divorce Zerouala c/ Benali.
   3. Type d'affaire — obligatoire : civil, commercial, statut personnel… La liste est tenue dans les Référentiels.
   4. Numéro de rôle — facultatif. Une affaire n'en a pas encore au dépôt ; vous l'ajouterez à la modification.
   5. Tribunal/Cour — obligatoire. Les juridictions sont groupées par type et chacune est suivie de sa ville.

3. Complétez le reste du formulaire :

   
   1. Partie adverse — facultatif. C'est un simple libellé, repris sous le titre dans la liste (« c/ … »). Les véritables parties, avec leur qualité et leur avocat, se saisissent à part : voir Parties et adversaires.
   2. Date d'ouverture — obligatoire ; la date du jour est proposée.
   3. Statut — En cours au départ.
   4. Résumé des faits — facultatif : quelques lignes pour se remettre le dossier en tête.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Résultat : le message « Dossier enregistré. » s'affiche et l'affaire rejoint le registre.

Astuce

Une fois l'affaire créée, rouvrez-la (le crayon de sa ligne) : la fiche affiche en tête où se trouve l'Original papier et la Rentabilité du dossier. Voir Suivre et clôturer une affaire.

Problèmes fréquents

« Veuillez entrer le titre de l'affaire » Le titre est vide ou fait moins de trois caractères.

« Veuillez sélectionner un client » Le champ Client (Mandeur) est resté sur -- Sélectionner un client --.

« Veuillez sélectionner un type d'affaire » / « Veuillez sélectionner une juridiction » Ces deux champs sont obligatoires ; sans eux, l'affaire ne se range ni ne se calcule correctement.

« Client inexistant ou archivé. » Le client a été archivé entre-temps. Une affaire ne peut pas être ouverte au nom d'un client archivé.

Le client n'est pas dans la liste. Il n'est pas encore enregistré, ou il est archivé. Enregistrez-le d'abord dans Clients.