Clients et contacts
Ajouter et gérer clients (personnes physiques et morales) et contacts.
Pages de ce module
Ajouter un client
Enregistrer un nouveau client, personne physique ou personne morale, avec ses coordonnées et sa pièce d'identité.
Consulter et modifier un client
Ouvrir la fiche d'un client, corriger ses coordonnées, joindre ses documents, remettre ses données et archiver le client.
Rechercher un client
Retrouver un client dans la liste par son nom, son téléphone, son NIF ou son adresse électronique.
Gérer les contacts
Tenir le carnet des correspondants du cabinet — huissiers, experts, notaires, administrations — et les retrouver rapidement.
Types de contacts
Ajouter, renommer, supprimer les types du carnet de contacts et les remettre aux valeurs livrées.